调仓换人难阻颓势:华商基金“远见价值”14个月巨亏31%
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    发布日期:2022-08-23 02:11    点击次数:119

    编者按:

    一些认购华商基金旗下“华商远见价值混合”并持有至今的投资者净值亏损严重,该基金成立14个月亏损约31.83%,显著跑输业绩基准。

    未来,我们将透视更多“次新基金”的业绩表现。

    华商远见价值A成立至今约14个月,净值累计下跌超过30%。特别是2022年以来,该基金持续跑输业绩比较基准且跑输幅度呈扩大趋势。

    14个月净值下跌31%

    华商远见价值混合成立于2021年6月,募集份额约21.67亿份,认购总户数24242户,是一只中等规模的基金,基金经理为梁皓。

    截至2022年二季度末,该基金A类份额已累计亏损26.62%,跑输业绩比较基准18.08个百分点。

    二季度末截至8月17日,华商远见价值A的净值继续回撤,累计亏损幅度扩大至31.83%,同类排名1918/2016,业绩垫底。

    投资者“割肉”离场

    伴随净值下行, 英灵殿官方网站APP下载华商远见价值混合截至2022年二季度末累计亏损约1.48亿元。其中,2021年盈利约0.83亿元,2022年上半年亏损约2.31亿元。

    值得一提的是,在2022年二季度各大指数集体反弹的背景下,该基金仍然录得亏损。收益率为-5.10%,跑输业绩比较基准9.55个百分点。

    2022年二季度,华商远见价值混合本期已实现收益约-9845万元,表明基金可能进行了大幅斩仓。

    面对亏损,投资人选择“割肉离场”。截至2022年二季度末,华商远见价值混合的基金份额总额下降至不足8亿份,相较成立时下降超过六成。

    基金经理离任,重仓股大换血

    尽管净值下跌、投资者严重受损,华商基金仍然可以凭借管理费收入实现旱涝保收。

    2021年,华商基金收取管理费1374.67万元。2022年上半年,按照1.5%的管理费率测算,预计基金管理人仍然可以收取管理费数百万元。

    2022年6月22日,华商基金公告梁皓于6月20日离任,原因为“个人原因”。

    梁皓是华商基金旗下管理规模靠前的权益类基金经理。借助此前较好的业绩表现以及市场热度,华商基金于2020年、2021年连续发行多只由梁皓管理的产品。目前,这些产品的业绩表现普遍位于同类中下游水平,华商远见价值混合就是其中之一。

    在梁皓离职之前,李双全于2022年5月19日成为华商远见价值混合的另一位基金经理。梁皓离职后,李双全独自接手。

    资料显示,李双全于2010年4月加入华商基金,现任权益投资部副总经理、公司公募业务权益投资决策委员会委员。

    根据2022年二季报,华商远见价值混合的前十大重仓股已悉数被替换。

    华商基金官网显示,公司“一贯以持有人利益为先”。

    但是,行情高位频繁发行新产品、部分产品基金经理和持仓稳定性欠佳,华商基金如何才能实现“持有人利益为先”呢?本系列研究将持续研究相关基金产品的运营与合规事宜。

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